Eric, a többre vágyó ifjú zongoraművész Kalifornia egyik legnevesebb konzervatóriumába szeretne felvételt nyerni, de addig is élnie kell valamiből: ez a valami pedig az ő esetében egy olyan bár Hammond-orgonájának kezelését jelenti, ahová a beach boy haverjai nőket felcsípni járnak. Eric barátnője,…

Jerry Martin tehetséges San Franciscó-i színész, aki arról ábrándozik, hogy előbb-utóbb szerepet kap egy valamirevaló noir krimiben (a hálószobája falán lévő poszter legalábbis erről árulkodik), és ugyanakkora sikert arat majd vele, mint Jack Nicholson a Kínai negyeddel. Azonban Fortuna asszony…