David Norliss, a láncdohányos bestseller író idegesen járkál fel és alá tengerparti legénylakásában, majd tárcsázza a kiadóját, Sanford Evanst, és közli vele, hogy hónapok alatt sem sikerült elkészülnie soron következő könyvével, amelyben a parajelenségeket és a bennük hívőkből hasznot húzó csalókat…

Spencer doktor megváltoztatja az otthoni telefonszámát: az újat csupán közeli barátainak adja meg, a régit pedig – természetesen az ő tudta nélkül − egy anyagi gondokkal küzdő házaspár kapja meg a telefontársaságtól... Ben Taylor, az alkoholista és alig foglalkoztatott színész egy borongós hajnalon…