Frankie és Patch a Great American Carnival nevezetű utazó mutatványostársulattal járja Amerikát és évek óta legjobb barátok – olyannyira, hogy egyazon lakókocsiban hajtják álomra a fejüket. Frankie esténként bohócképűvé festi magát, és beül egy ketrecbe, amelynek alját vízzel töltötték tele. Ő…

Wes, a kissé naiv, ám talpraesett és jó humorú oklahomai legény azért érkezik Minneapolisba, hogy megkezdje egyetemi tanulmányait építészmérnök szakon. Ami a problémamegoldó képességét illetti, már rögtön az első napon „leteszi a névjegyét”: miután egy magát tanárnak kiadó csaló olcsó, ám végül…