Alice Shaw, amikor még fiatal volt és bohó, egy kaliforniai sátánista szekta tagjaként lepaktált az emberi alakot öltött ördöggel, és lánygyermeket szült neki, akit az egyezségük alapján 21 éves korában át kell adnia apjának, hogy az földi helytartójává tehesse. Az időközben felnőtté vált Diane…

Laura Wynant, a dúsgazdag földbirtokos özvegy valamilyen (a nézők előtt ismeretlen) okból kissé bekattant, ezért kiadós szanatóriumi kezelésre és pihenésre szorult. Hazatérése után úgy dönt, körbe-lovaskocsikázik a földjén, és az egykori húsfüstölő házikó romjaihoz érve megdöbbentő felfedezést tesz:…